南邊軸承(002553)：公司證券上市保薦書
發布時間：2013-01-11 來源：揚子工具軸承加熱器 瀏覽次數:7086經常性損益后的凈贏利）
本上市保薦書所載2013年度的財政數據現已江蘇天衡會計師事務所審計；并經公司第二屆董事會第三次會議和2013年度股東大會審議經過，比照2013年度財政數據現已審計.
二、請求上市證券的發行情況
發行人本次揭露發行前總股本為 6,500 萬股；本次揭露發行 2,200 萬股人民幣普通股（A 股）；占發行后總股本的份額為25。29%.
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1、證券品種：人民幣普通股（A股）
2、每股面值：1。00元人民幣
3、發行數量：2,200 萬股；占發行后總股本 25。29%.其間；網下向配售目標詢價配售證券數量為440萬股；占本次結尾發行數量的20%，網上向社會公眾出資者定價發行證券數量為1,760萬股；占本次發行總量的80%.
4、發行后總股本：8,700萬股
5、發行價錢：人民幣17。00元/股.對應的市盈率為：
.1）60。71倍（每股收益依照2013年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈贏利除以本次發行后總股本核算），
.2）44。74倍（每股收益依照2013年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈贏利除以本次發行前總股本核算）.
6、發行方法：選用網下向詢價目標配售和網上向社會公眾出資者定價發行相結合的方法.其間；網下向配售目標詢價配售證券數量為440萬股；有用申購數量為8,470萬股；中簽率為5。19481%%；超量認購倍數為19。25倍，網上定價發行證券數量為 1,760 萬股；中簽率為 0。3630553625%%；超量認購倍數為 275
倍.
7、發行目標：契合國家法令法規和監管組織規矩條件的詢價目標和已開立深圳證券買賣所中小板證券買賣賬戶的境內自然人、法人等出資者（國家法令、法規和標準性文件制止購買者在外）.
8、承銷方法：本次新股發行的承銷方法為余額包銷.華泰證券股份有限公司作為主承銷商許諾在證券發行后；包銷悉數未被認購的剩下證券.
9、征集資金總額：37,400。00萬元
征集資金凈額：33,573。07萬元
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公司控股股東、實踐操控人史建偉先生、史娟華女士與史維小姐；在公司任職的股東許維南、蔣旭峰、周雪剛、王星波、史燕敏、魏東及公司股東史建仲、華業出資許諾：關于持有的公司股份；自公司證券上市之日起三十六個月內；不轉讓或許托付別人辦理該有些股份；也不由公司回購該有些股份.
公司的其他股東許諾：自南邊軸承證券上市2013年內；不轉讓或許托付別人辦理自己持有的南邊軸承股份；也不由南邊軸承回購自己持有的股份.
在公司擔任董事、監事、高檔辦理人員的自然人股東一起許諾：上述確定時滿后；如自己擔任公司董事/監事/高檔辦理人員；則任2013年轉讓的股份不超越所持有公司股份總數的百分之二十五，且2013年內不轉讓所持有的公司股份；在申報離任六個月后的十二月內經過深圳證券買賣所掛牌買賣出售公司證券數量占其所持有公司證券總數的份額不超越50%.
三、保薦組織對公司能否契合上市條件的闡明；對準上市條件逐條宣布定見
.ㄒ唬┕善狽⑿猩昵胍丫泄ぜ嗷[]137號文核準；并已揭露發行，
.ǘ┍敬畏⑿瀉蠊竟殺咀芏8,700萬元；不少于人民幣5,000萬元，
.ㄈ┍敬喂⑿械墓煞菡脊痙⑿瀉蠊煞葑蓯 25。29%；揭露發行的股份到達公司股份總數的25%以上，
.ㄋ模┕2013年無嚴重違法行為；財政會計陳述無虛偽記載，
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四、保薦組織能否存在能夠影響公平實行保薦職責景象的闡明
經核對；華泰證券未發現存在下列能夠影響公平實行保薦職責的景象：
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五、保薦組織依照有關規矩應當許諾的事項
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1、有充沛理由堅信發行人契合法令法規及中國證監會有關證券發行上市的有關規矩，
2、有充沛理由堅信發行人請求文件和信息宣布材料不存在虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失，
3、有充沛理由堅信發行人及其董事在請求文件和信息宣布材料中表達的定見根據充沛合理，
4、有充沛理由堅信請求文件和信息宣布材料與證券效勞組織宣布的定見不存在實質性差異，
5、保證所指定的保薦代表人及本保薦組織的關聯人員已勤勉盡責；對發行人請求文件和信息宣布材料進行了盡職查詢、審慎核對，
6、保證保薦書、與實行保薦職責有關的其他文件不存在虛偽記載、誤導性陳說或許嚴重遺失，
7、保證對發行人供給的專業效勞和出具的專業定見契合法令、行政法規、中國證監會的規矩和職業標準，
8、自愿承受中國證監會依照《證券發行上市保薦事務辦理方法》采納的監管方法.
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六、對公司繼續督導時間的作業組織
事項 組織
.ㄒ唬┏中降際孿 在本次發行股2013年的剩下時間及這以后兩個
2013年度內對發行人進行繼續督導
1、督導發行人有用實行并完善避免 督導發行人樹立避免大股東、其他關聯方違規占
大股東、實踐操控人、其他關聯方違 用發行人資源的準則，定時、不定時地對發行人
規占用發行人資源的準則 進行現場核對；發現違規事項需求發行人、大股
東或其他關聯方及時改正.
2、督導發行人有用實行并完善避免 需求發行人嚴厲實行內操控度；完善實行程序；
高管人員利用職務之便危害發行人 避免高管人員利用職務之便危害發行人利益.
利益的內操控度
3、督導發行人有用實行并完善保證 需求發行人發作的關聯買賣均先向保薦組織及時
關聯買賣公允性和合規性的準則；并 通報；并需求其嚴厲實行法定程序；保證關聯交
對關聯買賣宣布定見 易的公允性、合規性，及時對繼續督導時間發行
人發作的關聯買賣事項宣布定見.
4、督導發行人實行信息宣布的職責； 需求發行人依照上市規矩的需求嚴厲實行信息披
審理信息宣布文件及向中國證監會、 露職責；保薦組織及時盯梢實行情況；審理關聯
證券買賣所提交的其他文件 文件.
5、繼續重視發行人征集資金的運用、 需求發行人依照招股闡明書宣布的計劃運用征集
出資項意圖施行等許諾事項 資金；并在有關陳述中及時宣布.
6、繼續重視發行人為別人供給擔保 需求發行人按中國證監會的有關規矩實行對外擔
等事項；并宣布定見 保批閱程序；嚴厲操控對外擔保事項.
7、繼續重視發行人運營環境和事務 與發行人樹立經常性信息溝通機制；及時獲取發
情況、股權變化和辦理情況、商場營 行人的關聯信息.
銷、核心技能以及財政情況
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實行繼續督導職責的其他首要約好 理方法》擬定繼續督導的內容和要點、作業計劃
及執行方法；并得到發行人的承認和合作.
盡職查詢或現場核對.
催促發行人予以闡明、期限糾正；并有權宣布公
開聲明、向中國證監會、證券買賣所陳述.
加與實行保薦職責關聯的發行人董事會、監事會
等會議.
的；保薦組織有權宣布保留定見直至不予引薦或
吊銷引薦.
.ㄈ┓⑿腥撕推淥薪榛古浜媳 嚴厲實行《保薦協議》.
薦組織實行保薦職責的關聯約好
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七、保薦組織和關聯保薦代表人的聯系方法，
保薦人：華泰證券股份有限公司
聯系地址：江蘇省南京市中山東路90 號
保薦代表人：賈紅剛、唐濤
電話：025-84457777
傳真：025-84457021
八、保薦組織以為應當闡明的其他事項.
無.
九、保薦組織對本次證券上市的引薦定論.
華泰證券以為；江蘇南邊軸承股份有限公司請求其證券上市契合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券買賣所證券上市規矩》等國家有關法令、法規的有關規矩所需求的證券上市條件；華泰證券贊同引薦其證券在深圳證券買賣所中小板上市買賣；并承當關聯保薦職責.
請予同意.
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保薦代表人：
賈紅剛
唐 濤
212月24 日
保薦人法定代表人：
吳萬善
212月24 日
保薦人：華泰證券股份有限公司
212月24 日
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