天馬軸承：軸承產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)合可期
發(fā)布時(shí)間：2013-10-10 來(lái)源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數(shù):3170受“動(dòng)車(chē)追尾事端”影響；周一主營(yíng)事務(wù)和高鐵關(guān)聯(lián)的個(gè)股呈現(xiàn)暴降；有些個(gè)股更是跌停；天馬股份(002122,股吧)（002122。SZ）就是其間的一家.
天馬股份僅約10%的收入來(lái)自于卡車(chē)2013年該范疇增加顯著；與本次高鐵追尾事情無(wú)關(guān)；公司的跌落歸于被錯(cuò)殺.而公司方面也表明當(dāng)時(shí)只做卡車(chē)的鐵路軸承；一切事務(wù)與高鐵都沒(méi)有聯(lián)系.
周三以來(lái)；公司股價(jià)在接連跌落之后有所反彈.7月29日；公司股價(jià)報(bào)收11。45元；全周跌幅7。36%.
天馬股份是國(guó)內(nèi)軸承職業(yè)的龍頭公司；軸承及機(jī)床產(chǎn)物定坐落進(jìn)口代替的高端市.惴河τ糜諤貳⒎緦?duì)发导嫝簨慑帰窗、频、徊、稻l⒖笊揭苯�、农記](méi)�、謪Q突怠⒐こ袒怠⒏劭諢檔戎詼嗔煊.
公司當(dāng)時(shí)首要為時(shí)速160公里以下的卡車(chē)及低速機(jī)車(chē)配套；鐵路軸承市場(chǎng)占有率30%左右；位居職業(yè)榜首.不過(guò)；鐵路軸承在其主營(yíng)事務(wù)收入中占比并不高2013年一向堅(jiān)持在10%左右；而通用軸承、風(fēng)電軸承、機(jī)床事務(wù)收入占比分別為20。23%、19。50%與50。34%.
事實(shí)上；在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)；此次動(dòng)車(chē)事端對(duì)天馬股份而言很可能是“機(jī)”不是“�！�.一般來(lái)說(shuō)；當(dāng)客運(yùn)呈現(xiàn)危的時(shí)分；鐵道部會(huì)向貨運(yùn)尋求增加以堅(jiān)持盈余.
9月28日膠濟(jì)線一般客車(chē)兩車(chē)相撞特大事端后；我國(guó)鐵路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量增速一度呈現(xiàn)顯著下滑；而同期貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增速則呈現(xiàn)了2013年卡車(chē)投標(biāo)急劇擴(kuò)大.
龍華以為；有理由推論高鐵客運(yùn)量將會(huì)呈現(xiàn)下滑；而貨運(yùn)量將呈現(xiàn)必定程度的攀升然后擴(kuò)大卡車(chē)需要.別的；思考到出口要素；估計(jì)2013年我國(guó)出產(chǎn)鐵路卡車(chē)將到達(dá)5。5萬(wàn)輛左右；明2013年4。5萬(wàn)~4。2013年的水平.
揭露材料顯現(xiàn)；12月底及2013年頭；鐵道有些兩次投標(biāo)卡車(chē)合計(jì)2。5萬(wàn)輛；自9月起鐵道部投標(biāo)卡車(chē)2萬(wàn)輛；別的還將有有些零星公司自備車(chē)投標(biāo).
銀河證券分析師鞠厚林以為；2013年公司通用軸承開(kāi)展最快；估計(jì)能完成30%左右的成績(jī)?cè)黾樱粰C(jī)床事務(wù)、鐵路軸承事務(wù)開(kāi)展較為達(dá)觀；風(fēng)電軸承基本能堅(jiān)持與2013年相等的成績(jī)；公司事務(wù)將堅(jiān)持穩(wěn)定增加.
他以為；公司將采納外延式增加和內(nèi)生式增加偏重辦法；軸承產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)合值得等待.其間原材料是決議軸承質(zhì)量的要害要素；若是公司在軸承用特種鋼、進(jìn)口代替要害軸承范疇進(jìn)行較大規(guī)劃財(cái)物結(jié)合；將有助于降低成本、進(jìn)步產(chǎn)物質(zhì)量和歸納競(jìng)爭(zhēng)力.
銀河證券估計(jì)；若是不思考外延式擴(kuò)大；公司~2013年EPS為0。64元、0。80元、1。03元；對(duì)應(yīng)當(dāng)時(shí)股價(jià)PE分別為16倍、13倍、9倍；遠(yuǎn)低于軸承職業(yè)和機(jī)床職業(yè)均勻水平.依照20~25倍PE核算；公司的合理估值區(qū)間為13~16元.
到7月27日；共有90家組織對(duì)天馬股份2013年度成績(jī)作出猜測(cè)；均勻猜測(cè)凈利潤(rùn)為7。86億2013年增加19。34%.
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