天馬股份：鐵路軸承領將來疾速生長
發布時間：2013-10-25 來源：江蘇海力軸承加熱器 瀏覽次數:2962出資要害：
咱們有別于商場的觀念：現有事務中；要點看好鐵路軸承2013年鐵路軸承卡車重載化改造商場容量高達360億元；將引領鐵路軸承商場疾速增加，享方針要點扶持；產品布局晉級、職業結合與進口代替將是公司將來成績疾速生長的最重要驅動力.
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重型機床與高端軸承雙龍頭.當時公司共有6大生產基地；首要規劃軸承與重型數控機床兩大范疇；其中短圓柱滾子軸承、風電軸承、鐵路軸承、軋錕軸承和“齊一”牌重型立、臥式車床的國內商場占有率榜首；天馬股份是我國軸承與重型機床職業最具競賽力的公司.
方針優先開展的根底件種類；軸承職業增速有望30%.工信部《機械根底零部件工業復興實施方案》指出；-2013年將環繞軌道交通配備和船只、高端配備制造業等7大要點范疇；要點扶持軸承、液壓件、密封件等要害根底零部件的開展；并把軸承列在了根底零部件的榜首位；作為優先開展的根底件種類.咱們以為在方針扶持下；布局晉級、工業會集與進口代替將是軸承職業高景氣的首要驅動力；咱們估計2013年軸承職業增速有望保持30%左右水平.
重型機床穩健增加；鐵路軸承空間寬廣.公司對齊重數控辦理改進初見成效；看好將來國內機床高端化、數控化的開展趨勢；公司重機事務將保持穩健增加；復合增速15%左右.軸承事務中；通用軸承獲益下流需要上升；2013年增速32%以上；風電軸承增速28%左右；鐵路軸承獲益重載貨運改造；開始估2013年商場容量高達362013年均商場容量高達72億元；空間宏大.中心競賽力凸顯；具有成為職業標桿的潛質.公司體系靈敏；辦理能力優異；商場途徑完善；一起兼具強壯的技能研制實力及品牌號召力；中心競賽優勢顯著；有望成為高端根底件2013年“天馬”.
盈余猜測與估值.估計公司2013年-2013年公司經營收入分別為39。7、48。9與60。6億元；對應EPS分別為0。57、0。72與0。88元；對應動態PE分別為25倍、20倍、16倍；遠低于軸承職業38倍與機床職業32倍估值水平；公司當時股價具有較高安全邊沿.整體而言公司產品布局向高端轉型成功；重型機床辦理改進初具成效；咱們看好將來鐵路重載化改造驅動下鐵路軸承的增加空間；給予公司“增持”評級.
危險提示：公司風電軸承價格下降超出預期；毛利率疾速下滑將下降公司成績，鐵路重載化改造低于預期.
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