軸承職業需代替進口空間大 財物結合是趨勢
發布時間：2014-07-08 來源：揚子工具軸承加熱器 瀏覽次數:2350依據中國軸承協會的計算；2013年中國進口軸承38億美元.若是思考到SKF、Schaeffler、Timken等外資在華公司；咱們以為2013年軸承職業進口加外資品牌代替空間為400-500億元.
首要危險要素：微觀經濟波動、下流主機職業增速放緩危險.
天馬股份（002122）：軸承職業進口代替榜首股；產業鏈結合值得等待.公司是國內軸承職業中盈余才能最強的民營公司；競賽優勢顯著.公司將來定坐落進口代替；產物絕大部分歸于中高端產物.當前風電軸承增速回落；通用軸承、鐵路軸承和機床事務開展勢頭較好；我2013年仍有10％左右的成績增加.咱們估計公司將來有外延式增加的時機；上下流產業鏈結合值得等待.近期公司股價被高鐵概念錯殺；又勞累于世界資本市場外圍環境不景氣；股價現已處于低位；出資價值已然凸顯.不思考公司的外延式擴大；咱們估計-2013年公司EPS為0。62、0。75、0。95元；合理估值區間為12-16元；堅持“引薦”評級.催化劑：財物結合取得重大進展、風電軸承進口代替取得重大突破.
龍溪股份（600592）：特種關節軸承龍頭；開展前景看好.公司是全球榜首關節軸承生產商；是我國最大的關節軸承出口基地.公司技能實力強；建有全國僅有的關節軸承研究所、國家級關節軸承檢測試驗中間，開展非常穩健.2013年1-6月；公司凈利潤同比增加42。11％.咱們以為獲益于工程機械、重卡、航空航天（大飛機、直升機）、工業機器人等下流職業的拉動；公司將來仍能堅持較快增加.咱們估計-2013年公司EPS為0。45、0。60、0。75元；合理估值區間為12-15元.
方圓支承（002147）：反轉支承需要將堅持較快增加.公司為原建造部直屬公司；以工程機械反轉支承見長；后介入風電偏航變槳軸承；具有較深沉的技能沉2013年公司獲益于工程機械、重型機械和軍工職業的需要拉動；2013年1-6月公司凈利潤同比大幅增加66。42％.咱們估計1-9月份凈利潤增速挨近50％左右.咱們估計-2013年公司EPS為0。48、0。60、0。72元；合理估值區間為15-18元.
軸研科技（002046）：技能實力雄厚；將來增加將加快.
公司由原機械部洛陽軸承研究所轉制而成；技能研制實力雄厚；在航空航天、軍工、風電、軌道交通軸承、機床主軸軸承范疇獨具特色.2013年1-6月凈利潤同比增加21。82％.軸研科技計劃在伊洛工業園區采辦約780畝土地用于公司項目建造；其間約180畝地為科研用地；約600畝地為工業用地.公司計劃在伊洛工業園區出資18億元；建造中國軸承技能研究院、軸承科技產業化項目；出資規模分別為2。5億元和15。5億元.鑒于公司雄厚的技能研制實力和新產物開發才能；咱們以為公司將來開展前景較為達觀.咱們估計-2013年公司EPS為0。53、0。68、0。85元；合理估值區間為19-22元.
2013年中國2013年均增加近15％；中高端產物近20％
“十二五”時間；跟著下流使用的新增需要和修理改造需要增加；軸承職業從中低端向中高端產物結構晉級；世界市場的進一步開辟；咱們估計軸承行2013年年均增速在15％左右；中高端產物增加更快；估計在20％左右.軸承職業2013年長青”的特征.
風電軸承：市場需要在60億元以上；進口代替才完結一半.
汽車軸承：市場需要超300億元；轎車軸承進口代替才剛開始.
鐵路軸承：市場需要40億元左右；進口代替向高速動車組跨進.
冶金軸承：市場需要挨近40億元；進口代替仍有較大空間.
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